2006年前三季度我国电信业发展状况点评

1、行业发展健康，顺应国家宏观调控

　　2006年以来，电信运营业收入增长平稳，投资总量比较合理，总体较为健康。由信息产业部网站的统计数据可知：电信业务收入同比增长11.3%，高于同期国内生产总值10.4%的增长幅度，各月之间行业收入指标变化平稳，同比增长幅度为11%左右，最高值和最低值相差不足一个百分点；固定资产投资规模处于正常范围，且远低于社会平均水平，即完成固定资产投资为1424.8亿元，同比增长17.7%，较同期城镇固定资产投资增幅降低约10个百分点，在各行业中处于下游，与电力、热力等其他基础设施的投资增幅大体接近。

　　在2006年宏观调控的大背景下，电信业不仅没有给国民经济增加压力，而且还由于电信业的关联效应，促进了上下游产业的平稳发展，这在一定程度上支撑了宏观调控目标的实现。但是电信业在运行过程中出现了固定资产投资增长过快、国际收支不平衡、银行信贷投放过快等矛盾。针对这些问题，国家加大了宏观调控力度，牢牢把握信贷和土地两个阀门，严格控制新开工的项目建设。到2006年三季度末已取得“三落一稳”的绩效，即国内生产总值增速高位回落、工业生产增速回落、固定资产投资增速回落、货币信贷增速高位趋稳。在该过程中，电信运营业以稳定的收入和平稳的投资增长，支持了国家对国内生产总值和固定资产投资过快增长的抑制；而各电信企业以直接融资为主，在保证企业正常发展的同时，也没有对过快增长的信贷产生新的压力。此外，各主要电信运营业均建立了严格的投资管理机制，保证了规范的投资行为和合理的投资规模，有助于通信设备制造业形成理性的生产预期，减少投资的盲目性，这些对国家抑制固定资产投资规模膨胀、限制钢铁、电力等产能过剩行业的扩张以及平抑有色金属等原材料价格的过快上涨等具有积极的作用。

2、语音通信消费趋向移动化，分业经营急需改变

　　2006年以来，从分业务市场的情况来看，电话用户和语音消费进一步趋向移动化。由信息产业部网站的统计数据可知：新增移动终端用户（包括手机用户和无线市话用户）占到新增电话用户的84.2%，全行业移动终端电话用户已占到电话用户的66.0%，同时业务使用量的变化也反映出越来越明显的消费移动化趋势；固定本地电话通话量同比下降1.2%，而移动本地电话通话时长同比增加35%。

　　语音消费趋向移动化是客观规律，该规律也出现在全球其他的通信市场中，这本身并不是问题，但对我国而言，当前的电信运营体制仍是分业经营，各业务市场间存在政策性壁垒，这使固网企业的经营被限于消费需求已不断减退的市场中；而在成长性的移动通信市场中，只有两家企业。如此产生的后果是强者愈强、弱者愈弱，单一企业的市场势力将可能过度膨胀，导致市场结构失衡，加大其滥用市场势力的风险，并造成政府管制成本的显著提高。从4家上市电信基础运营企业公布的季报数据来看，中国移动前三季度实现的净利润为461亿元，是中国电信的2.7倍、中国联通的17.5倍；在新增用户中，中国移动前三季度新增3 914万户，而中国电信为1 096万户，中国联通不足1 100万户。

　　21世纪初是打破垄断、引入竞争的时期，分业经营曾有效地限制了在位企业垄断势力的延伸，使移动通信企业在相对宽松的竞争环境中获得了发展。但目前主要移动企业的竞争实力已远超过固话企业，而且随着移动语音资费逐渐接近固定语音的价格以及移动终端的价格持续下降，语音消费正逐渐趋向移动化。维持分业经营将使固网领域的资本和人力等资源无法在市场机制的作用下向成长空间大、效益好的移动通信领域自由流动，导致行业整体效率损失，也不利于社会福利的最大化。

3、融合性技术演进和产业化进程加快，对行业发展和管理提出新的挑战

　　2006年以来，三网融合进程明显加快。进入第三季度，广电系统围绕移动多媒体广播（或手机电视）接连推出新举措，并在手机电视标准和产业链两个方面实现了历史性突破，使移动通信领域迅速成为三网融合的热点。2006年8月31日，广电总局公布了地面数字电视广播传输标准；2006年10月24日颁布了移动多媒体广播（CMMB）行业标准（手机电视标准）。广电总局对这两项标准均拥有自主知识产权。在产业链构建上，北京广播电台与IT行业的联想集团建立了战略合作伙伴关系，在CMMB技术研究的工作组中也包括了中国移动、中国联通、中兴通讯等众多电信和IT企业。由此可见，广电与IT业的产业链初具雏形。
虽然目前广电几乎主导了手机电视产业，但从技术发展和国外先行国家的市场经验来看，在终端和用户方面，手机电视和移动通信基本是重合的。从技术来说，三网融合最经济合理的方式应是以数字地面广播传递下行节目，以蜂窝移动网络实现上行互动。从市场来说，目前从韩国、日本以及欧洲反馈的信息来看，手机电视的用户同时也是移动通信的用户，而且这些用户每天观看节目的时间最多为15～20 min，通信服务仍是这些用户的主要需求。可见无论是技术发展还是市场实践都要求移动多媒体广播用户和移动通信用户两者合一。而目前的情况是，广电拥有标准和网络系统，但潜在的用户几乎全部在移动运营企业手中，终端入网的许可权也属于电信行业主管部，在我国部门分割的行政体制下，这些矛盾会越发突出，将给行业发展和管理工作带来新的挑战。

4、基础运营企业转型带来新的增长，但也形成对下游市场的挤出效应

　　2006年以来，基础电信运营企业加快转型，继续向信息服务领域拓展，取得良好的效果，增值电信业务逐渐成为新的增长点。然而基础电信企业的某些行为客观上对中小增值业务提供商产生了现实或潜在的不利影响。未来需要考虑协调基础电信企业和中小增值业务提供商的利益关系，使整个信息服务业的价值不断得到提升。

　　随着电信业的战略转型，基础电信运营商从传统的语音业务提供商开始向综合信息服务商转变，非话电信业务逐渐成为基础运营商新的增长点。从各主要运营企业前三季度数据来看，2006年1～9月，非话电信业务收入占电信业务收入的比重接近25%，同比增长速度达到语音业务收入的4倍。然而凭借用户和网络优势，在基础电信运营商直接进入的增值业务市场中，对中小企业也存在挤出现象。例如，在ISP接入业务市场，固网运营商凭借拥有网络和用户资源等优势，基本包揽了宽带接入业务，其他中小接入商的市场份额迅速下降。2004年，中小接入商的市场份额约为20%，2005年下降到15%，2006年估计会降至10%左右。又如移动企业拟推出的即时通信业务，在手机平台上也将形成对MSN和QQ等的替代。因此，如不规范基础运营企业的这些做法，将会影响中小增值企业的生存，进而抑制行业的创新活力。

　　总之，从2006年前三季度电信运营业的发展情况来看，未来需要采取措施解决分业经营问题；界定主导企业并采取不对称管制政策以使市场结构趋向合理；对新技术、新业务涉及的体制问题、产业组织问题等进行前瞻性研究，以制定有助于鼓励技术创新和产业发展的合理产业政策。