第1章 基础电信运营商与增值电信运营商

　　按照《中华人民共和国电信条例》第八条，中国电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，其中基础电信业务是提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本语音通信服务的业务，增值电信业务是利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。

　　一、基础电信运营商

　　经过多年的变革和发展，目前在中国基础电信市场上共有6家运营商提供业务，有效竞争的格局初步形成。2005年1-8月通信业务收入4186.3亿元，同比增长11.1%，其中电信收入增长11.4%。固定电话用户新增3054.0万户，移动电话用户新增3795.2万户。

　　二、增值电信运营商

　　根据2001年6月信息产业部发布的《调整<电信业务分类目录>的通知》，增值电信业务包括固定电话网增值业务、移动网增值电信业务、卫星网增值电信业务、因特网增值电信业务和其他数据传送网络增值电信业务。

　　增值电信业务是近年来电信服务中最为活跃的领域，为了给增值电信业务提供更加宽松的政策环境，我国政府近年来出台了鼓励和扶持增值电信业务发展的政策和法规，电信监管工作透明度进一步提高。在众多利好消息的促进下，我国电信增值业务提供商如雨后春笋般不断涌现，电信增值业务种类不断增加，目前，我国电信市场上已经涌现出了1.3万家增值电信运营商，主要包括各类ISP（提供互联网接入服务及相关增值电信业务）、ICP（提供互联网内容相关服务）、ESP（提供电子商务相关服务）、ASP（提供企业IT系统管理应用服务）、虚拟运营商、转售业务提供商等，业务范围几乎涉及全部增值电信业务，经营主体的多元化有效地繁荣了增值电信业务市场，对促进电信业务的发展起到了重要的作用。

　　三、电信业市场发展特点

　　近年来，我国电信业务市场保持了快速增长的态势，为经济发展、社会进步作出了突出贡献。

　　1．业务发展态势良好，电信业对社会经济贡献突出

　　我国电信业务收入多年来保持了两位数的增长速度，该速度明显高于国家GDP增长水平（见图1）；电信增加值占GDP的比重2004年提高至2.72％，对国民经济的增长贡献突出；电信业固定资产投资连续5年超过2000亿元，为电信业的持续发展提供了有力的资金保障；固定电话和移动电话用户迅速增长，截至2005年,9月底用户总数超过7.7亿户，居世界首位；固定电话和移动电话普及率显著增长，2005年9月底分别达到26.6%和29.1%，电话普及率超过55％（见图2）；宽带用户发展迅猛，互联网上网人数2005年上半年超过1亿人。

　　2．新业务发展迅猛，业务结构正在转型

　　在各项电信业务中，移动通信和固定本地电话为业务收入的主要来源，2004年所占份额分别为42.7％和31.3％，其次为长途电话和数据通信，分别为19.5％和6.3％，(见图3)。就各项专业收入来看，由于价格战因素的影响，移动通信业务收入增长速度有放缓的趋势，其占总业务收入的比例2004年出现下降；受异质竞争的影响，固定本地收入比重也比2003年有所下降；长途电话网业务收入（含IP电话收入）在经历几年的下降后已开始回升，增长较快；数据通信业务收入则处于高速增长期，占电信业务收入份额上升迅速。总体来看，电信业务结构正处于转型阶段。

　　近年来，中国电信业呈现出来的一个显著变化是宽带业务的迅猛发展。运营商发展宽带应用逐渐理性务实。一方面，以中国电信“互联星空”为代表的业务合作模式成功调动了互联网内容提供商和应用商的积极性，丰富了宽带业务的应用；另一方面，主导电信运营商在竞争的压力下纷纷调低宽带接入的资费。宽带上网逐渐成为社会消费热点，2005年9月基础电信运营企业宽带接入用户达到3501.0万户。

　　移动短信息业务已经成为数据业务的亮点。由于其具有开通方便，收费低廉，内容丰富的特点而普遍被用户所接受。而中国移动和中国联通采取的强有力的品牌营销措施更使我国短信市场获得了巨大的增长。

　　3．异质竞争更加明显，业务间替代性增强

　　随着电信技术的不断进步，不同的技术方式、不同的业务可以满足相同的通信需求，从而使得异质竞争成为可能。不同的业务间呈现出明显的替代趋势。主要表现在：

　　（1）移动电话对固定电话替代作用凸现。移动通信技术不断更新换代，业务功能进一步完善，市场发展迅速，2003年10月，我国移动电话用户数超过固定电话用户数。这主要是因为固定电话是面向家庭用户和企业用户的通信方式，其潜在用户数要低于国家人口数，而移动通信是面向个人的通信方式，其潜在用户数理论上是国家人口数，移动通信目标市场要远大于固定通信目标市场。

　　（2）IP电话对传统电话替代明显。IP电话凭借资费优势，对传统电话业务形成了有力的竞争，国内长话、国际长话和港澳台长话业务中IP电话的份额持续增加。2004年，IP电话占长话通话时长的比例为46％左右。

　　无线市场占据了一定的市场空间。2004年，无线市话用户数占固定用户数的比例达到20.9％，新增固定电话用户中56.2％是无线市话用户。

　　第2章 通信设备制造业发展情况

　　一、中国通信设备制造业的发展现状

　　中国通信设备制造业是随着中国改革开放而逐步成长起来的新兴产业。在中国实行改革开放以前，中国的通信设备制造技术与先进国家相比还存在较大的差距，产业规模也较小。改革开放后，通信设备制造业成为最早面向市场的行业之一。近十年来，中国通信设备制造业充分汲取国际先进企业的技术营养，并与跨国公司开展广泛的技术和生产合作，取得了长足的进步。从1996年到1998年，中国通信设备制造企业率先在程控交换机领域实现群体突破，所生产的交换机开始规模服务于中国通信网络建设。此后，中国企业又陆续在接入网、光传输、移动通信、数据通信等主要领域形成自己的技术优势。在迅猛发展的中国通信市场，中国企业制造的通信设备获得全面和广泛的应用，经受住了网络扩容、技术升级换代的充分验证。从1998年起，成长起来的中国通信设备制造商开始将目光转向更加广阔的国际市场，为国际通信运营商提供设备。经过几年时间的实力积累，他们在海外市场也取得了令人瞩目的成绩。通信设备制造业已成为中国出口商品的强劲引擎，有力地拉动了国民经济增长。

　　目前，中国通信设备制造业正逐步走向成熟，形成了门类较为齐全的产业体系，世界通信设备加工制造中心的地位正逐步确立。

　　1．产品体系完善，产业集中度进一步提高

　　目前，中国通信设备制造业已形成包括光纤／光缆通信系统设备、移动通信系统设备、卫星通信系统设备、通信交换设备、通信网络设备和通信终端设备等产品门类比较齐全的产业体系，并且可以提供系列化和完整的解决方案。同时中国通信设备制造业产业集中度也不断提高。1997至2001年，企业数量从1299个减少到848个，大企业数从64个增加到111个。以华为、中兴、普天等为代表的内资企业在市场、技术、管理、品牌等方面不断增强，产品、技术结构不断升级，市场份额逐年扩大。大唐电信拥有自主知识产权的TD-SCDMA标准被国际电联正式批准为国际第三代移动通信标准之一。

　　2．技术水平明显提高，部分关键技术取得突破

　　随着中国通信设备市场高速增长，国际化竞争的日益加剧，跨国公司纷纷在华建立产品、技术研发中心和技术支持中心，有些公司甚至在华设立服务全球业务的研发中心和实验室。这不仅直接提高了我国通信设备制造业的技术水平，也给内资企业提高技术能力起到明显的示范作用。

　　从20世纪90年代初期开始，中国通信设备制造业先后经历了技术引进消化、模仿跟踪到创新超越的过程。目前内资企业在关键技术上已经取得了一系列的突破。在高端路由器技术方面，以华为、中兴通讯为首的内资企业推出了拥有自主知识产权的高端路由器，开始与CISCO和JUN IPER等跨国公司竞争；通信传输方面，华为公司拥有自主知识产权的STM－64等光传输系统，打破了国外厂家对关键技术的垄断，跻身世界先进行列。在NGN、NGI、3G等领域，国内企业已经拥有一定数量的知识产权，并且掌握了一定的核心技术，部分技术达到世界先进水平。

　　3．规模仍偏小，总体技术水平偏低

　　虽然中国通信设备制造业在近几年取得了令人瞩目的成就，但在规模、技术、品牌等方面与跨国企业的差距依然很大。目前国内最大规模的企业，如华为、中兴，年销售额也只有四五十亿美元左右，而国际一流的跨国企业年销售额都超过100亿美元，其中还有一些达到200亿或300亿美元以上。因此，进一步拓展市场、扩大销售规模仍是摆在国内通信设备制造业面前的基本课题。

　　目前国内企业在中、低端技术和产品上具有较强国际竞争力，但在高端产品、产业核心技术和关键设备等方面仍处于劣势。资源转化能力、技术投入和创新活力等方面的问题成为约束中国通信设备制造业快速发展的内在因素。2002年中国通信设备制造业专利申请和授权数分别为1880件和766件，占当年中国电子及通信设备制造业专利申请数和授权数的48.6％和69.3％；IBM公司2003年获美国专利授权3415项，远超过中国通信设备制造业2002年的总数。另外，集成电路、软件等相关产业发展水平不高也成为制约其发展的瓶颈。

　　4．发展潜力巨大

　　发展中的中国通信设备制造业还存在这样那样的问题，但其潜力是巨大的。中国通信业迅速成长的市场规模和产业规模，低廉的劳动力成本以及一些龙头企业对研发的高强度投入，未来都是拉动中国通信设备制造业发展的有利因素。新一轮的投资高潮正在期待3G牌照的发放和网络建设，2005年巨大的3G市场对通信设备制造商是一个前所未有的发展机会。预计?2005年全年通信及相关设备制造业销售收入累计可超过6000亿元，同比增长率25%；2005年通信及相关设备制造业全年利润将超过253亿元，实现约19%的增长速度。

　　二、中资企业发展态势强劲

　　中国通信设备制造业在20年的发展历程中，在市场竞争和技术较量的双重历练下，涌现出了一批龙头企业。它们凭借对客户需求的准确把握和强大灵活的研发能力，逐渐形成了包括成本、技术、服务在内的全面优势，部分企业已经具备了可以与国际电信设备制造业巨头媲美的实力。

　　三、外资企业扮演重要角色

　在中国通信设备市场上，外资企业一直扮演着重要的角色。它们在中国设立产品基地、研发中心，将全球战略的重点纷纷对准了中国。这些企业在中国市场取得的突出成绩，不仅极大地带动了中国通信市场的快速发展，同时也激励着国内企业不断奋进，提高技术水平和综合竞争力，向国际化的目标迈进。
 第3章 终端市场发展状况

　　至2004年末，中国的电话用户总数破纪录地达到了6.47亿户。其中，移动电话用户3.34亿户，固定电话用户3.12亿户，移动电话用户数已超过固定电话。

　　随着中国通信行业的迅猛发展，中国已经成为程控交换机、手机、电话机、传真机等通信电子产品的制造大国。2003年中国手机产量突破1.7亿部，同比增长率超过40%，占全球手机总产量的1/4，更是成为标志性事件。

　　一、电话机、传真机稳步发展

　　一直以来，中国的电话机市场竞争相当激烈，除国产电话机厂商之外，还有一些外资企业共同争夺这个市场，其中包括西门子、松下、NEC等品牌。但是近年来，中国的电话机传真机市场仍然保持了平稳的增长势头。有关数据显示，2002年中国的电话机年产量达到9598万部，占世界电话机份额的50%。来自中国国家统计局的统计数据显示，2003年中国传真机产量也达到746.58万部，同比增长151.13%。截至2004年，中国电话机行业里有近500家厂商共同生存。

　　除传统的普通电话机的生产之外，不少厂商研发并推出了多项电话机增值业务，智能化、数字化、个性化的特征被认为是未来电话机发展的必然方向。

　　目前，在中国的电话机市场上，2.4G数字无绳电话、基于SCDMA技术的无线固话、VOIP电话等固话领域，以及ADSL、WLAN等宽带产品和交换机网络产品，成为各电话机厂商力推的新项目。其中，被国务院相关部门授予“中国电话大王”之称的TCL通讯十多年来一直保持着中国销量第一，截至2004年8月，TCL电话机累计销量达6000万部，产品分布于亚、欧、美各国和地区，出口量达4000万部，全球用户逾亿，成为中国电话机市场的领航者。

　　二、PHS终端市场高速增长

　　目前，中国PHS用户总数已经占到固定电话用户总数的1／5左右；而在新增固定电话用户中，PHS的贡献占了一半左右，是固话最主要的增长点。然而，从目前的发展情况看，2003年8月到2004年6月是PHS用户发展的高潮阶段，每月新增PHS用户均在200万户以上，2004年PHS的发展也有所回落，到了第三季度，新增PHS用户数已低于新增传统固定电话用户数。

　　作为挑战中国手机制造产业的主要力量，目前，中国的小灵通用户总人数达到了7000万。2004年，中国新增PHS用户2793万人，比2003年增长近2倍，未来几年里，PHS终端将保持平稳的增长。

　　目前，中国共有14家PHS终端生产企业，2004年共生产小灵通2061万部，同比增长12.3%。PHS终端的生产规模主要集中在广东地区，其中，UT斯达康占全国总量的48%；深圳普天凌云完成313万部，占总量15%；中兴通讯完成208万部，占总量10.1%；广州金鹏完成192.6万部，占总量9.3%。

　　三、手机成为中国通信业焦点

　　移动通信成为最为重要的通信业务，移动终端也因为中国移动通信的发展成为许多厂商关注的焦点。国外品牌手机厂商将其生产工厂设立在中国大陆，国内品牌手机厂商通过灵活的方式取得了手机生产的突破。

　　1．中国手机市场仍有较大增长空间

　　从近3年的数据来看，中国手机出口数量每年都保持了50%以上的增长率，估计这一态势可以延续到2006年。因此，中国手机产业将继续保持快速、健康、协调发展。2004年全球手机出货量为6.645亿部，中国境内生产的手机约占35.1%；中国手机用户人数为3.348亿，比2003年增加6487万，约占全球用户总数的20%。不过，截至2004年底，中国的手机普及率仅为25.9%，同中国政府“十五”计划确定的移动电话普及率达到30%的目标还有一定差距，与发达国家70%到80%的普及率相差更远。这意味着中国手机市场还拥有巨大的增长空间。

　　在刚刚过去的2004年中国移动通信产业在手机生产和销售方面都比2003年增长了1/4以上，2005年这一数字将继续增长。2005年中国将发放3G牌照，再加上国内电信运营商对3G的投资，势必会从一定程度上激活市场需求，预计2005年将新增移动通信用户6000万名以上。此外，电信领域的开放也将带来更多的国外投资。

　　根据中国信息产业部发布的数据，2004年中国手机总产量为23344.6万部，比2003年增长25.2%；销售23037万部，比2003年增长29.1%；出口14605万部，比2003年增长了53.2%。其中，GSM手机生产21269万部，同比增长31.4%，销售20970万部，同比增长31.1%；CDMA手机生产2075.5万部，同比下降6.4%，销售2067万部，同比下降5.3%。与此同时，手机的普及率也迅速上升，2004年每百人移动电话拥有量为25.9部，比2000年增加19.1部。

　　与此同时，手机新技术和新功能的出现也拉动了消费者更新手机的需求。据统计，2004年手机入网测试的机型已达680种，比2003年增长19.2%。新品种、新机型的推出，加快了手机更新换代的周期，刺激了市场需求，形成了新的市场空间，成为促进国内市场手机销售的主要因素。目前，中国移动通信产业中最重大的两个转变：手机企业由粗放扩张模式向精品竞争型转变；移动运营业面临2G向3G的过渡转移，这两点是密切相关的。

　　数据显示，2004年中国新增移动电话用户约6500万，其中包括手机更新用户2000万。2004年中国手机市场消化了大约8500万部手机，再加上出口14605万部，也就意味着新增手机库存300万部，属合理范围。

　　2005年，随着政府致力于增加农民收入，中国农村市场对于手机的需求将大幅度增加。2004年中国农民人均纯收入为人民币2936元，比2003年增长了6.8%，增幅为近年来较大的一次。预计这一增长势头将在2005年得到延续，未来几年内，农村市场将成为拉动国内手机需求增长的主要动力。

　　与此同时，中国国家发改委出台了将手机牌照由审批制改为核准制，为手机生产企业定点划上了一个句号，目前华为、奥克斯、创维、长虹、金立、华立等近十家国内企业要求核准其手机生产。这对非定点企业来讲又是一次选择的机会，但对已定点的企业则是一次挑战，为将为中国手机市场带来更大的变数。

　　2．国产品牌手机迅速崛起

　　与1999年国产品牌手机起步时相比，中国的手机产业经历了重大变化。2002年开始，国产品牌手机增幅惊人，当年的国产品牌手机第一名波导，产销量在国内手机制造业中率先突破千万大关。

　　与此同时，其他的国内品牌手机企业也进入了大发展时期，除波导之外，TCL、康佳、普天、中兴通讯、海尔、海信等企业在技术研发方面也都取得了长足进步。国内品牌手机企业已掌握了第二代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议栈软件的开发方面也取得较大进展。

　　第三代移动通信产品的研发能力和研发水平进一步提高，并逐步趋于成熟。华为、中兴通讯、夏新等企业掌握了第三代移动通信终端的核心技术，已经研发出了有代表性的产品。其中华为的3G终端已在国外商用，中兴通讯基于WCDMA标准的F808是目前全球最小的折叠式3G手机，大唐移动和重邮信科等公司已研发成功了基于TD-SCDMA标准的3G手机，其他如夏新、普天等也在3G手机的研发上投入了巨大的力量，中国国产品牌手机做好了进入3G的准备工作。

　　3．国外品牌手机仍是重要力量

　　随着中国手机市场需求的提升，国内外手机厂商之间的竞争也日益激烈。自2000年起，外资企业的国内市场份额由80%以上逐年下降，到2003年已不到50%。

　　但是，2004年以来，国外品牌手机充分发挥了其在品牌知名度、技术储备、供应链管理，甚至广告投入等方面的强大竞争力，与国产品牌手机在GSM、CDMA领域展开新一轮争夺。

　　2004年国外品牌手机厂商的中国市场份额再度回升，上升到55.5%，比2003年提高了9.5个百分点。部分外资企业国内市场份额快速上升，其中世界三巨头诺基亚、摩托罗拉、三星势头最强劲。诺基亚重新坐回了中国市场第一的宝座，份额约19%，摩托罗拉略微落后不到一个百分点为18.5%，三星虽然只有8%的份额，但其在3000.00元人民币以上的手机（占总销量的10%）份额中占有率45%以上，西门子、索尼爱立信、LG份额都达不到3%，排名前4位的国外品牌手机厂商生产的手机已占国内销售总量的28.3%。

　　第4章 主要电信技术应用概况

　　一、光通信广泛应用

　　目前，我国光通信网络无论是网络规模，还是设备先进程度或技术应用水平，均达到了与世界先进水平同步的程度。从产业整体看，光通信领域已是我国高科技与世界一流水平距离最近的领域，完全达到与世界潮流同步。

　　从网络规模看，我国著名的“八纵八横”长途骨干网已于1998年提前完成，使我国光纤网络规模跃居世界前列。在此基础上，中国电信、中国联通等运营商又相继建设了320G高速环中国网、全国骨干智能网、中国有线广播电视骨干传输网、网通广州至深圳DWDM传输干线等骨干光纤网络，以及一大批城域网络。

　　光通信规模的发展是以光纤网络技术和设备的飞速发展为基础的。一批自上世纪九十年代崛起的中国通信设备专业厂商目前已经掌握了一大批拥有完全自主知识产权的光通信核心技术，其中面向城域网的系列多业务平台、ASIC芯片、光器件／光模块、系列化数字传输芯片、软件算法等都是居于世界领先水平的技术和产品。这些技术和产品，使我国成为世界少数几个掌握了光通信核心技术、能够提供光网络全面解决方案的国家之一。

　　随着通信业务的急剧增长，传统的传输网已不能够提供足够的容量来满足用户对网络的巨大需求，下一代光通信产品正在逐渐成为光通信运营商的现实选择。为此我国通信设备厂商及时推出了能满足下一代光通信发展趋势的产品，如高速路由器、系列光交叉连接设备、BWS系列320 GDWDM等，从而赢得了技术与市场的主动。

　　二、IP在长途电话中大量应用

　　IP电话是近几年内发展起来的一种新的IP网络业务，IP电话作为信息技术进步带来的一项新型电话业务，已在全世界范围内得到广泛使用，我国也在1999年开始了IP电话试验网的工作，随后推出的IP电话卡一上市即受到消费者的欢迎。近两年IP技术应用得到了快速发展，市场份额不断扩大，成为长途话务中最大的亮点。

　　IP电话在几年间得到了飞速的发展，主要原因是：IP电话接入方便、覆盖面广和设备需求简单(普通终端即可)，这是其它类似技术所不具备的。IP电话选择了因特网作为承载平台，为其快速发展奠定了技术基础。

　　IP网络在提供增值业务方面具有更大的诱惑性和更低的成本。因此当前的IP电话运营商已纷纷开始或正在计划开始不断开发新的增值业务，IP电话除提供传统电话网提供的增值服务外，它所提供的一些新型增值业务是传统电话网所不能提供的。

　　IP电话业务的引入，使我国传统话音业务市场出现了激烈的竞争，打破了电信市场垄断的局面。在保证网络互连互通的基础上，与投资建设一个骨干的长途电话网相比，构建一个IP电话业务网络的投资规模小、时间短，这样使不少非电信运营商快速地进入电信运营市场。这些新型电信运营商通过经营IP电话进入了壁垒较高的电信运营市场，从经营IP业务的企业转变为电信运营商。

　三、移动技术快速发展

　　移动通信产业在中国几乎是一个发展最快的产业，这不仅得益于中国移动用户量的巨大，也得益于各种移动通信技术都在中国有非常好的发展和应用。

　　人们对移动通信的需求推动了移动通信发展，至今移动通信走过了三代的经历，即第一代模拟技术和第二代窄带数字技术以及第三代移动通信技术（3G）。这三种技术中的模拟技术和二代移动通信技术都在我国曾经和正在广泛动用，而3G技术虽然还没有正式商用，但中国显然是全球最大的3G市场，各种3G技术都在这里跃跃欲试地参与竞争。

　　模拟移动通信技术在我国的上世纪80年代和90年代初得到使用，但没有得到大范围的使用，用户量也不大。上世纪90年代初，二代移动通信技术在我国得到很好发展，用户量增长迅速。主要技术表现形式为GSM（中国移动和中国联通）和CDMA（中国联通）。由于竞争激烈，两大移动运营商在2G市场的竞争都在后来通过升级技术达到了2.5G，即GPRS和CDAM1X,甚至再高一层，到2.75代网络。技术的不断升级来自于用户对移动通信业务的需要的不断更新。在2G时代，两大运营商都以短信业务为其最基本的增值业务，到2.5代或者2.75代，运营商们则推出了大量的基于越来越高的带宽的增值业务，有的业务几乎接近于3G。

　　在3G领域，中国市场上同时并存着国际电联（ITU）认可的三大3G标准，即WCDMA、CDMA2000和TD－SCDMA。全球所有的移动通信厂商都在中国进行着他们的3G产品的研发，信息产业部组织的3G测试每次都是全球最好的3G产品的大检阅。

　　四、接入方式多种多样

　　随着运营商网络建设和不断升级，各种各样的接入方式也在为中国的电信用户提供着便利。目前，我国运营商提供的无线接入方式主要包括：1.GSM接入技术。我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准，目前，中国移动、中国联通各拥有一个ＧＳＭ网，为世界最大的GSM移动通信网络。2.CDMA接入技术。基于宽带技术的CDMA使得移动通信中视频应用成为可能。中国联通运营着全球最大的CDMA网络。3.GPRS接入技术。GPRS的最大优势在于，它的数据传输速度非GSM所能比拟。而且GPRS还有“永远在线”的特点。4.蓝牙技术。通过蓝牙能使包括蜂窝电话、掌上电脑、笔记本电脑、相关外设和家庭Hub等包括家庭ＲＦ的众多设备之间进行信息交换。5.无线局域网（WLAN）。WLAN既可满足各类便携机的入网要求，也可实现计算机局域网远端接入、图文传真、电子邮件等多种功能。目前中国用户可以使用的固网接入方式主要包括ADSL等DSL接入方式。
　
　　第5章 电信运营市场发展前景展望

　　近几年我国电信市场的发展趋缓，但增速仍明显高于经济增长速度。由于我国各项电信业务的普及程度还不高，即使是城市固定电话的普及水平与发达国家的电话普及水平也还有较大的差距。未来几年国民经济的稳步持续发展，社会信息化进程的不断推进，用户消费能力的提高，都将进一步刺激电信市场需求的增长，预计电信市场的业务收入规模还将以10%~14%的增长速度继续稳步扩大。

　　随着我国经济的持续快速发展，人均国内生产总值已突破1000美元，这预示着国民消费结构将从基本温饱型向享受型消费阶段转变；同时，随着市场从卖方市场转向买方市场，居民的消费观念也将从理性消费向注重个性化、优质服务感等高层次需求的感性消费转变。

　　一、市场竞争依然激烈

　　但趋于理性，服务成竞争关键

　　经过几年的电信改革，目前国内市场已形成了5＋1模式，四大主导电信运营商在固网、移动市场基本形成了较充分竞争。未来随着电信运营商将全部成为全业务运营商，电信市场竞争将更加激烈和充分，尤其在3G运营之后，中国电信和中国网通为了赢得市场，发展用户，价格手段将是必然的措施之一，这必然导致市场竞争激烈。不过，由于电信监管法律逐步善良，监管手段日益成熟，加上运营商竞争心态的成熟，未来几年我国电信市场竞争趋势是依然激烈，但运营商竞争手段的丰富和理性化使得竞争会趋于理性。

　　未来运营商的竞争重点将是服务。随着网络和技术应用的趋同性，今后市场的关注点不在于运营商采用了什么样的技术和业务，关键在于运营商能不能提供满足于市场的服务。客户市场的细分也要求运营商提供的服务必然须细化，没有一家运营商会通吃所有的业务。在3G时代中国电信运营商将通过发展3G业务将成为在中国通信领域处于领先地位的全业务经营的综合运营商。另外，通过发展热点业务，也可增强企业的抗风险能力。发展3G的主要目的是通过利用更新的技术来实现业务创新，不断利用固网的优势与移动业务的融合推出新的增值业务，不断满足日益增长的用户需求以提升其企业的竞争力。3G技术的使用可促进移动新业务的发展，特别是对推出层出不穷的移动增值业务的发展，通过3G技术不断开发新业务，为消费者提供差异化的服务，使运营商在激烈的市场竞争由以价格战转取胜逐步转向以创造差异化取胜。

　　二、移动通信

　　继续主导技术和业务市场

　　目前我国固定电话用户数截止2005年2月为3.19675亿户，移动用户数已超过固定用户数，达到了3.44073亿，移动通信对固定通信业务的替代性日益强化。未来5年，按目前市场发展趋势，随着3G业务的商用，我国移动市场将还会有很大的增长空间，预计移动用户数将超过6亿。

　　固定通信方面的发展已经达到了增长的高峰，由于受到移动电话强大的替代竞争，未来增长趋势必将减缓，但是由于业务整体普及水平还不高，城市化水平的提高和农村居民收入的增长将刺激有效需求的增长，预计未来几年固话业务仍将快速增长，2004年和2005年由于无线市话的有力带动，年均新增用户数将达到5000万左右，3G商用后几年内将年均新增用户2400万左右，年收入规模也将有小幅增长。移动通信方面，由于基本话音需求的旺盛，3G商用后市场竞争的加剧将继续推动资费水平的逐步降低，个性化需求将逐步启动，预计未来几年内将年均新增用户6000万左右，年收入规模增长率在10％以上。

　　三、宽带市场成熟

　　互联网业务方面，宽带业务已开始迅猛发展，目前宽带用户已达3501万，互联网拨号用户3836.7（截止2005年9月，资料来源：信息产业部）。目前，中国宽带运营市场的两大主力军中国电信与中国网通都在积极地实施企业转型，推动网络向以宽带为重要特征的下一代网络发展，努力将宽带培育成新的业务增长点，宽带业务已成为固网运营商业务发展的重中之重。中国电信明确提出了要由传统网络运营商向现代综合信息服务提供商转变；而中国网通更是将宽带定为企业的基本战略，致力于成为以宽带化与国际化为特征的运营商，积极塑造“中国网宽天下”的企业形象。随着资费水平的下降，潜在的巨大需求将推动业务迅速发展，预计未来几年我国上网人数将年均新增4000万左右，其中拨号用户数将呈下降趋势，更多用户将采用宽带方式上网。

　　四、电信市场进一步放开，国内运营商向海外发展

　　根据WTO承诺要求，到2003年底，我国增值电信业务已经全面取消地域限制，外商投资比例可以达到50%；到2004年12月11日，移动话音和数据业务市场也将取消地域限制，外商投资比例不超过49%；此外，2004年在固定通信领域的国内和国际业务方面开放北京、上海、广州三个城市，允许外商投资比例不超过25%。2006年，我国电信业将全部对外开放。

　　经过这两年电信运营体制改革的推进，国内几家全国性基础电信运营商从日益激烈的竞争中掌握了经验，提升了实力。这些变化表明，电信市场的国内竞争环境逐渐成熟，国内企业已经初步具备迎接跨国电信公司各种形式竞争的实力。

　　此外，随着国内市场的开放，国内运营商也开始开拓国外市场。信息产业部在2004年提出了电信强国的发展战略，鼓励运营商积极走出去。目前，国内四大基础电信运营商都已成功在海外上市，中国电信已在美国和欧洲设立了分公司，加强对海外市场的服务。中国网通此前收购了亚环电讯，成了亚洲网通，此后又收购香港电讯盈科股份。中国移动和中国联通也积极开拓周边市场。